我首先介绍一下我们RISIS是一个什么样的角色？RISIS的总部在波斯顿，是美国一家林业木材产品和浆纸行业的咨询企业，在国内大家知道我们的不是特别多，但是在国外基本上大家都知道，我们是一个行业领先的咨询单位。所以，我本人这次来不仅仅是我一位，下面的Bernard  Fuller先生也是我们的老朋友，流通联盟中他们也是顾问成员之一，我自己是学林业的，我毕业于北京林业大学，之后在一家芬兰的浆纸企业工作过，主要是人造林的营造，之后我加入了RISIS。在这个行业里面我做了大概十年时间。

　　谈到人造板生产企业，原材料占了一个很大的份额，今天我们先谈国内原材料短缺问题和成本压力，这张图讲的是中国人造板产量问题，大家可以看一下，2000年主要是胶合板、纤维板和刨花板新木工板没有包括在内，2000年到2011年从2000万左右一直到目前的2个亿，这11年左右的时间，我们的增量是10倍。蓝色的部分是胶合板，红色是刨花板，黄色是纤维板，在2010年到2011年纤维板，尤其是刨花板和胶合板的产量上大家可以看一下，09年到2011年我们胶合板产量几乎翻了一番，2010年到2011年刨花板和胶合板翻了一番，在座各位都是业内人士，不知道大家对这个数字看来有没有出入？如果有出入，我们会后再详细讨论。

　　这一张图片是讲中国木材原材料短缺现状，现在缺口大概是1亿3千万方左右，而之后中国的缺口大概是1亿8千万方。

　　为什么中国有这么大的缺口？我们看看国内木材的生产状况是什么样的，这张图也是一个官方数据，关于中国十一五规划和十二五规划林业采伐对比，整个天然林的变化从十一五到十二五是逐步减少的，这与我国林业资源有很大关系，这与东北和西南天然林禁伐有很大的关系。但是与之相反的是人工林采伐量是在增加的，整个十二五和十一五相比，我国的规划是2亿7千万方，十一五是2亿5千万方左右，大概有8%的增量。所以，我国一直在转变木材生产模式，从天然林转边为人工林。

　　作为人工林，我们看看哪些地区是未来最主要的供应区域。谈到中国的人工林，在座的生产企业代表都很清楚，北方主要以杨树为主，南方也就是江苏、安徽地区是以松树、杉树为主，但是它们占人工林的比重不是特别大，因为生长周期比较长。而广东、广西桉树的增长量很大，广西的增长量十一五和十二五相比，每年采伐量的增量70%左右，所以未来广西广东是我们资源的主要来源地，福建稍微有一些增量，但是由于当地林业局对针叶林的采伐有一定控制，所以增量不是特别大。所以，未来最主要的原料供应地是来自广东和广西，而且桉树的木质特性不是很适合做锯材，但是对我们人造板来说是一个很重要的原材料。

　　我们不光谈中国原材料短缺，也谈谈为什么原材料在中国这么贵？我们进口一个说明我们缺原材料，第二个说明我们原材料比较贵。我们RISIS有对全球人工林的投资、运营做过成本分析和比较。这是中国和南美洲阔叶树种的比较，可以看到中国的桉树和巴西、智利、乌拉圭相比，每立方的成本大概是50美金左右，而别人的生产成本如果在巴西，只有20美金到30美金左右。我们整个木材生产成本大概比别人贵一倍，所以除了我们缺原材料，我们的原材料生产成本也很贵。

　　这一张图片是谈到桉树近几年价格趋势变化，现在每立方是400人民币左右，如果折算成吨大概500人民币每吨，2012年年初每立方达到700元，所以这对我们人造板使用这些原材料来说，我们的成本压力有多大。

　　我们看看现在我们使用的材料，这张图左边是桉树、杨树，主要做单板，剩下的做胶合板或者表面贴板，中纤板、刨花板生产企业都使用这张图右边的杂木，他们的密度比较高，还有一些枝桠材，如果我们的企业想把我们的产品出口到全球其他地方和海外企业相比，我们的竞争力在哪里？希望大家会后讨论。

　　所以，在未来，我们的林业生产成本会是一个什么样的趋势？这个问题主要是说中国未来人工林面积还能扩大吗？我们的生产成本能降低吗？我们将会面临什么问题：

　　第一、国家在推城镇化，不光是大城市在扩张，在一些三四线的小城镇也在扩张，所以土地是稀缺的。

　　第二、农业18亿亩红线不能跨过，所以我们的林业面积能扩张到多少？

　　第三、其他行业也会使用地，我指的是类似于甘蔗种植这样的糖业，种甘蔗和种树，在当地土地竞争非常厉害，而且农民种植甘蔗每年都能有收益，而造林的话，起码也要六七年之后才有收益，所以农民更希望每年有收益的，能够保证自己生存的东西。

　　所以，我们营林的成本增加很多，国家提出未来五年人民收入要翻番，所以我们的人力成本是要增加的，土地是有限制的，在广西2005到2006年地租30块钱一亩，现在已经涨到100块钱一亩，已经翻了三倍。

　　下面谈一下原材料对我们人造板生产企业的压力。

　　这一张图是我们RISIS自己做的分析，这张图包括了美国南部生产成本状况，还有北美洲纤维板生产情况是什么样的，中间是中国的，我们将近一半的成本压力来自于原材料，而其他的部分是化学品，目前我们的比例比较小，还有能耗、人工，目前人工成本也在涨。所以，未来我们是一个什么趋势？我们国内生产企业的优势在哪里？

　　这一张图讲的是刨花板，还是一样的趋势，在国外木材消耗相对于纤维板来说更低一些，差不多20%到25%在北美和南美，而我们中国刨花板原料成本都比北美和南美高。未来的趋势不会降只会升，那么我们中国人造板生产企业的出路在什么地方？

　　我们再看一下汇率对我们的影响，现在人民币的汇率每天都在往上走，这不仅影响到我们本身的生产，还影响我们的下游企业。

　　所以，我们认为原材料价格增长不仅简单影响人造板生产企业的利润，还会进一步影响产业链下游的生产企业，例如家具行业的出口、下游行业的外迁、行业的转型等等。

　　我简单地举一下例子讲讲国外的生产企业是怎么样控制原材料成本的。

　　第一个例子讲一下土耳其一家Yildiz的纤维板生产企业，他们一年单线70多万方左右，在土耳其，它和中国相比，更缺少木材资源，大概有2000万公顷的森林资源，但是只有100多万公顷的人工林供纤维板生产企业做原材料。由于土耳其靠近俄罗斯，而俄罗斯木材出口关税在增加，所以从俄罗斯进口到土耳其的原木的量在减少，那么生产企业如何找原料呢？不能完全靠进口啊，进口的话在土耳其原料成本太高。但是，他们通过技术的提高，来提高产品的竞争力。目前，这个厂每年进口的木材木片原料的量180万单吨左右供应自己生产。

　　在2013年4月9日到10日有一个全球木片资源及贸易大会，将在伊斯坦布尔举行，大家可以跟我们联系。

　　第二个例子讲的是巴西的Duratex中纤板生产企业，他们人工林大概20万公顷，不是简单的在国内所说的控制就是我们和当地的老百姓合作，他们不是这样的，他们是拥有土地的实际工作权，20万公顷人工林完全是供给自己的生产。

　　第三个例子是智利，他们主要是与林农采用合作的模式，提供给老百姓种子、肥料，帮助他们造林，而且每年会付给老百姓固定的收入，待到采伐的时候，把之前付给老百姓的钱折算过来，7年之后我要付你多少钱，把它变成现金流每年付给老百姓，这样种树的老百姓每年可以看到利益，所以他们更愿意和林业生产企业和人造板生产企业合作。

　　今天我们不仅要讲生产，还要谈到绿色和环保，所以最后一张图我想说的是FSC，这是从乌拉圭海运至越南，他们主要购买FSC认证的木材，然后制作庭院家具之后再销售到欧洲。如果大家想做产业升级，或许FSC这种认证的概念对大家来说是有利的。

　　谢谢大家！